明朝远洋船队建造砍伐林木，狐狸一家不断迁徙。狐父厌倦了躲避人类，在破庙偶遇进京赶考的书生染疾离世，遂钻入他的皮囊，藏小狐于行李。听闻镇上申员外乐善好施，投奔以解几日温饱。客房有武生早半日住下，申员外招待两人相识，赶考路上也好作伴。武生觉察蛛丝马迹，仗剑欲揭穿异类，书生狐伺机脱身又担心小狐安危。遥听夜报三更，客房西墙外马蹄异响，武生走壁而出，马背上乃申府门客无头血尸，目之所及，不见利刃。次日县丞领一众人马到达，武生简述昨夜情形，县丞即刻命捕快合围武生，要带回府衙问断，书生狐默默旁观，申员外见县丞来势汹汹，奉上银钱作保，并拿出村民柯临海勒索信，向县丞举报疑犯另有其人，一环套一环的案件逐渐展开。
